Início
Clientes ativos são os que pagam mensalidade, pelo faturamento do Conexa e do Conta Azul. Clique num número para ver de onde ele vem.
Clientes ativos — últimos 12 meses
Honorários mensais — últimos 12 meses
Entradas e saídas do Onboarding
Precisa de atenção
Visão Geral do Onboarding
Entradas e saídas de clientes registradas no Onboarding
Motivos ignorados nas análises
Motivos de saída marcados aqui não contam como perda de cliente no Dashboard nem na Carteira do Onboarding (ex.: repasses internos entre sócios). O histórico completo em "Saídas" continua mostrando todos os registros.
Entradas do período por tipo
Motivos de saída do período
Movimento do período por unidade
Resumo da semana
Últimas 26 semanas
Clientes que entraram na semana
Histórico semanal (26 semanas, da mais recente para a mais antiga)
Entradas x Saídas por mês (quantidade)
Carteira do Onboarding por cidade
Honorários — entrantes x saídas por mês (R$)
Carteira do Onboarding por enquadramento
Entradas por tipo (mês a mês)
Saídas: perda x baixa (mês a mês)
Movimento por unidade no período
Principais motivos de saída no período
Novo Cliente
Cadastre o cliente que está entrando. Com o CNPJ, os dados vêm da Receita Federal e o cadastro já entra nos dashboards.
1. CNPJ ou CPF
2. Dados do cadastro
Esta semana
Últimos cadastrados
Carteira do Onboarding
Carteira atual calculada a partir do último evento (entrada/saída) de cada CNPJ
Total de mensalistas
Somatório dos honorários mensais
Honorário médio
| Cliente | CNPJ | Unidade | Honorário atual | Desde | Último reajuste | Meses cobrados | Inadimpl. (fixo) | Alertas |
|---|
Estão ativos na carteira do cadastro, mas não aparecem como mensalistas no faturamento dos últimos 12 meses. Podem ser clientes sem contrato no Conta Azul/Conexa, cobrados só de vez em quando, ou com CNPJ diferente nos dois lugares.
| Cliente | CNPJ | Cidade | Enquadramento | Honorário | Desde |
|---|
Entradas de Clientes no Onboarding
Histórico de clientes que entraram no escritório
Entradas por enquadramento
Entradas por unidade
| Informação | 1ª comp. | Razão Social | Tipo | CNPJ / CPF | Unidade | Enquadramento | Honorário |
|---|
Saídas de Clientes no Onboarding
Histórico de clientes que saíram do escritório e motivos
Saídas por motivo
Saídas por enquadramento
| Informação | Última comp. | Razão Social | CNPJ | Cidade | Motivo | Honorário |
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Histórico financeiro do cliente
Abre na hora com o que já foi sincronizado. Atualizar agora busca este cliente direto no Conta Azul e no Conexa e grava pela mesma regra da carga.
Inadimplência
Honorários vencidos e não pagos, pelo faturamento do Conta Azul e do Conexa
Régua de cobrança cada cliente na etapa do título vencido mais antigo · clique para filtrar a lista
% em aberto por mês de vencimento
Por unidade
Mês a mês pelo mês de vencimento
| Cliente | CNPJ | Unidade | Títulos | Em aberto | Vencido desde | Dias | Etapa | Situação |
|---|
Acessos ao sistema
Quem entrou, de onde e o que abriu, consultou ou exportou — com IP de origem, rede, navegador, sistema e horário
O nome do computador não é informado pelo navegador por segurança; o que dá para registrar é o IP de origem, o nome da rede desse IP (provedor ou link da unidade), o navegador e o sistema operacional. Nada de senha ou código é gravado.
| Quando | Usuário | Evento | O quê | Origem | Navegador / sistema |
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Auditoria
Quem cadastrou, editou ou excluiu cada dado do sistema — com o valor antes e depois de cada campo
| Quando | Usuário | Ação | Onde | Cliente / registro | O que mudou |
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Importar / Exportar
Sincronize com Excel, ou faça manutenção do banco de dados
Importar planilha Clientes Controle (Excel)
Lê as abas Entradas e Saídas da planilha (.xlsx), mostra uma conferência dos volumes e só depois substitui as entradas e saídas do sistema. Antes de substituir, o sistema baixa os CSVs atuais e guarda uma cópia das tabelas no banco. Os motivos de saída são convertidos para os motivos padrão; o texto original fica no detalhe. Motivo que cita o Fernando (ex.: "Repasse Clientes Fernando") vira Repasse Clientes Fernando, separado dos repasses internos.
Clique ou arraste a planilha .xlsx
Importar Entradas (CSV)
Clique ou arraste um CSV de Entradas
(mesmo layout exportado por este sistema)
Importar Saídas (CSV)
Clique ou arraste um CSV de Saídas
(mesmo layout exportado por este sistema)
Exportar dados atuais
Gera arquivos CSV a partir do que está no banco de dados agora.
Manutenção do banco de dados
Estas ações afetam o banco de dados lidder_erp diretamente. Use com cuidado:
Padronizar motivos de saída
Reagrupa todos os motivos de saída nos motivos padrão. Saídas gravadas como "Repasse / transferência interna" cujo detalhe cita o Fernando passam para Repasse Clientes Fernando. O texto atual de cada saída é preservado no campo "Detalhe do motivo" — nada é perdido. É seguro rodar mais de uma vez; registros já padronizados são ignorados.
Roteiro de evolução
Sistema em navegador + import/export CSV/Excel
Banco de dados MySQL (lidder_erp) + backend PHP + login com senha
Múltiplos usuários com permissões (admin/padrão)
Cadastro por CNPJ, controle semanal e importação da planilha v5
Usuários do Sistema
Gerencie quem tem acesso ao sistema e o que cada um pode fazer
+ Novo usuário
clique para abrir o cadastro
Verificação em duas etapas: ao entrar num computador novo, o sistema manda um código para o e-mail do usuário. Sem e-mail cadastrado a verificação não acontece — cadastre o e-mail de todos. O nome e o e-mail aparecem como "Gerado por" em todos os relatórios.
Administrador vê e faz tudo, cadastra usuários e cuida das conexões com Conta Azul e Conexa. Usuário tem, tela a tela, sem acesso, ver (abrir, consultar, exportar) ou alterar (cadastrar, editar, excluir, importar) — botão "Permissões por tela" em cada usuário. O servidor confere em toda requisição: esconder o botão na tela não é a única barreira.
Mudanças & Versões
Registre aqui o que precisa mudar no sistema (com prints). Conforme cada item é concluído, ele entra no histórico e a versão sobe.